Sommerferien er forbi, og Eva er tilbage på Drageskolen. Under en time i skabe tillid til en drage kommer Eva helt tæt på en voksen drage. Så tæt, at den endda lader sig klappe og begynder at spinde. Samtidig fortæller Kasper om et gammelt sagn En dag vil der komme en dragetæmmer, som får dragerne til at spinde, og det er tegnet på, at dragerne har fundet deres beskytter. Eva er skeptisk - skul...